狭い世界の中で、多くの種族が発展と支配を争う「スモールワールド」。様々な種族と特殊能力を組み合わせて戦います。
プレイヤーは場に並んだ種族と特殊能力の組み合わせの中からひとつを選び、その種族を操り陣地を広げていく。ボードは狭く、陣地を広げようとすると、すぐに他のプレイヤーの種族とぶつかってしまうため争いは避けられない。これを繰り返していくと徐々にお互いの種族は疲弊していき数が減っていく。そのためプレイヤーはどこかのタイミングで現在の種族を捨て、あらたな種族に乗り換える必要がでてきます。
何度も衰退と発展を繰り返して一番多くの勝利点を手に入れたプレイヤーが勝者となります。